텔레폰
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오랫동안 폐허로 버려졌던 미국의 군사시설이 계속해서 파괴되는 사건이 발생한다. CIA에서는 파괴되는 시설들이 지금은 불필요한 옛 시설들이기 때문에 KGB의 소행으로로 보기도 어렵고, 또한 범인의 자살용 독약이 옛 소련에서 사용하던 것이라 극우파 세력의 짓으로도 보기 어려워 난간에 처한다. 그런데 이 사건은 수 십 년 KGB에서 세운 텔레폰이라는 암호명의 작전이다. 이것은 당시 요원들에게 어떤 언어적 최면을 걸어 요원들 자신 조차도 첩보원임을 모르게 하여 미국 도시 곳곳에 미국 시민으로 살아가게 한다. 그런 뒤 전화를 통해 어떤 암호를 말하면 이 말을 듣은 요원들은 무의식 상태가 되어 최면 걸 때의 지시대로 미국의 군사 시설을 파괴하는 것이다. 하지만 이것은 수 십 년전의 작전으로 당서기장까지도 모두 바껴 이 작전을 알고 있는 사람은 텔레폰 작전 주도자인 스트렐스키 장군과 마르첸코 대령뿐이다. 그런데 문제는 이 작전이 혁명 사상에 정신 이상이 된 말친스키라는 인물이 작전 요원 명단과 암호가 든 수첩을 가지고 미국으로 탈출하여 사건이 일으킨 것이다. 이로써 미국과 소련의 핵전쟁으로까지 치닫을 줄 모르게 사건이 커지자 스트렐스키 장군(General Strelsky: 패트릭 매기 분)과 마르첸코 대령(Colonel Malchenko: 알란 바델 분)은 극비리에 말친스키를 처치하기 위해 유능한 첩보원인 보르조프 소령(Grigori Borzov: 찰스 브론슨 분)을 미국에 파견한다. 보르조프는 미국내 침투해 있는 첩자인 바바라(Barbara: 리 레믹 분)의 도움을 받아 말친스키를 처치할 계획을 세운다. 보르조프는 말친스키가 자신의 이름의 각 스펠링으로 시작되는 도시 순으로 해서 그 도시에 살고 있는 요원들에게 차례로 행동 지시를 옮기고 있음을 알게 된다. 그런데 바바라는 이중 첩자로 CIA에서도 명령을 받고 있었다. KGB에서는 바바라에게 보르조프가 말친스키를 처치한 다음 이 작전을 알고 있는 보르조프까지 없애라는 명령을 했는데 CIA에서도 바바라에게 바바라의 이중첩자를 숨기기 위해 보르조프 소령을 없애버리라는 비열한 지령을 명령한다. 보르조프를 만나 암살계획을 세우면서 그를 사랑하게 된 바버라는 심적 갈등을 느끼다, 결국 사랑을 선택하여 두 사람은 오붓한 미국 생활을 시작한다.
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