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피터 만드레이크(Peter Mandrake: 피터 코요테 분)는 사진작가로서 작품집을 내기위해 리오에 온다. 어느날 모델 지젤라가 찾아와 자기고객의 소유인 컴퓨터 디스켓을 갖고 있는데 돌려주려고 하니 왠지 겁이 난다며 도와 달라고 부탁하고 돌아간다. 그날밤 지젤라는 죽음을 당하고 브라질에서 현장 답사를 하던 피터의 애인 마리(Marie: 아만다 페이스 분)도 살인 청부업자에 의해 폭행당한다. 피터 역시 단검을 휘두르는 살인마에 이해 배가 찢어져 거의 죽을 뻔한다. 복수의 일념에 불타는 피터는 고대로부터 전해 내려오는 단검술을 배우기로 한다. 헐미스를 찾아가 치명적인 단검술의 비법을 배운다. 지젤라가 자주 갔던 클럽 주인을 만나 그녀를 위협한 자가 미트리(Roberto Mitry: 에두아도 콘드 분)라는 것을 알아내지만 미트리는 자신의 범행을 부인한다. 자신을 죽이려 했던 악당들 중에 한 명을 미행해서 볼리비아로 간 만드레이크는 그가 무기 암거래 조직과 연관이 있음을 알아낸다. 만드레이크의 복수를 위한 추적은 그를 브라질의 광활한 저지대와 안데스 산맥까지 종횡무진하는 국제 마약단과 무기 밀매 시장에까지 이른다. 유일한 용의자였던 미트리가 살해되고 암거래단의 두목은 디스켓을 찾기 위해 혈안이 되어 있다. 만드레이크는 클럽의 주인 죠 자카이와 정보를 나누며 돕자고 제안한다. 죠는 미트리를 죽인 자가 라파엘(Rafael: 토니코 페레이라 분)임을 알아내 그를 죽이고 디스켓을 손에 넣는다. 그리고 지젤라의 살인범이자 만드레이크를 폭행한 자가 두목이라는 것을 가르쳐준다. 이에 만드레이크는 복수를 하고 사막이 있는 북아프리카로 떠난다.
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